1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасностям.
Однако это дело оказывается сложнее ожидаемого. Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное: рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь. На кону — не только правда, но и его принципы.