Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в глушь. Магия древнего народа — их последняя надежда. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.